广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司债券主承销商备选库入库公告

各债券主承销商：

为规范广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（以下简称“市轨道集团”）及下属企业委托债券主承销商管理工作，确保债券主承销商为企业提供高效、优质的服务，市轨道集团将建立债券主承销商备选库，在债券主承销商备选库中选聘市轨道集团及下属企业发行债券的主承销商，现将有关事项公告如下：

一、工作内容

债券主承销商备选库入库主承销商主要工作内容如下：

　　（一）公司债券及企业债券主承销商

1.提供债券融资咨询服务；

2.负责协助编写募集说明书、挂牌转让申请等债券发行主管部门要求的申报文件；

3.负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司（如有）等中介机构的工作进度；

4.协助设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目（如有）的合规性进行审核；

5.债券项目获得有关监管机构批准后，积极开展销售工作，安排合适的时间发行，并负责债券发行后的挂牌/上市登记、托管工作；

6.提供债券存续期服务，包括敦促还本付息、及时协助披露重大事项公告、协助与监管机构进行沟通等；

7.主承销商应具有专业债券发行团队，并组建人员充足，分工合理，综合素质高，有丰富的同类项目经验的工作小组为本次债券发行提供服务，以保障高效、优质地完成债券发行工作。

（二）中国银行间市场交易商协会产品主承销商

1.提供债券融资咨询服务；

2.负责协助编写募集说明书、注册表格等债券发行主管部门要求的申报文件；

3.负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司（如有）等中介机构的工作进度；

4.协助设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目（如有）的合规性进行审核；

5.债券项目获得有关监管机构批准后，积极开展销售工作，安排合适的时间发行，并负责债券发行后的挂牌/上市登记、托管工作；

6.提供债券存续期服务，包括敦促还本付息、及时协助披露重大事项公告、协助与监管机构进行沟通等；

7.主承销商应具有专业债券发行团队，并组建人员充足，分工合理，综合素质高，有丰富的同类项目经验的工作小组为本次债券发行提供服务，以保障高效、优质地完成债券发行工作。

（三）境外债券产品主承销商

1.提供债券融资咨询服务；

2.负责协助编写募集说明书、注册表格等债券发行主管部门要求的申报文件；

3.负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司（如有）等中介机构的工作进度；

4.协助设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目（如有）的合规性进行审核；

5.债券项目获得有关监管机构批准后，积极开展销售工作，安排合适的时间发行，并负责债券发行后的挂牌/上市登记、托管工作；

6.提供债券存续期服务，包括敦促还本付息、及时协助披露重大事项公告、协助与监管机构进行沟通等；

7.主承销商应具有专业债券发行团队，并组建人员充足，分工合理，综合素质高，有丰富的同类项目经验的工作小组为本次债券发行提供服务，以保障高效、优质地完成债券发行工作。

二、入库选聘资格

（一）拟选聘的公司债券及企业债券主承销商应当满足以下条件：

1.具备公司债券与企业债券主承销商资质，上一年证监会证券公司分类评级结果为BB及以上；

2.近三年期间任意一年在全国公司债券与企业债券承销规模排名为前60名（wind口径）；

3.具备良好的团队协调能力和服务质量，具有良好的销售能力及销售资源，广西地区公司债券承销规模排名靠前的优先；

4.在广西地区设有分支机构的优先；

5.如主承销商具有优质战略资源并提供服务，可适当放宽入库标准。

（二）拟选聘的中国银行间市场交易商协会产品主承销商应当具备以下条件：

1.具备中国银行间市场交易商协会产品主承销商资质； 

2.近三年期间任意一年具备中国银行间市场交易商协会产品主承销商经验；

3.具备良好的团队协调能力和服务质量，在广西地区协会债券承销排名靠前的优先；

4.在广西地区设有分支机构的优先；

5.如主承销商具有优质战略资源并提供服务，可适当放宽入库标准。

（三）拟选聘的境外债券产品主承销商应当具备以下条件：

1.具备境外债券主承销商资质，持有香港证监会1、4、9号牌，国际评级（标普、惠誉、穆迪）BBB+及以上;

2.近三年期间在中资离岸债券市场承销规模排名领先，广西地区全球协调人承销业绩排名靠前;

3.如主承销商具有优质战略资源并提供服务，可适当放宽入库标准。

三、入库申请截止时间及报送选聘材料

首批入库截止时间为2024年8月23日18：00，请各主承销商将相关入库申请资料递送至我集团对接人处（邮寄或自行送达均可）。

（一）申请公司债券及企业债券主承销商的具体资料如下：

1.加盖公章的营业执照；

2.加盖公章的经营证券期货业务许可证；

3.加盖公司公章的2021-2023年期间任意一年在全国公司债券及企业债券承销规模和排名（wind口径）；

4.加盖公司公章的2021-2023年期间任意一年在广西地区公司债券及企业债券承销规模、排名及承销明细（如有，请提供wind口径）；

5.广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司债券主承销商备选库入库申请表。

（二）申请中国银行间市场交易商协会产品主承销商的具体资料如下：

1.加盖公章的营业执照；

2.加盖公章的主承销商资质证明、加盖公章的独立主承销商资质证明（如有）；

3.加盖公司公章的2021-2023年期间任意一年在全国中国银行间市场交易商协会产品承销规模、排名和承销明细（wind口径）；

4.加盖公司公章的2021-2023年期间任意一年在广西地区中国银行间市场交易商协会产品承销规模、排名和承销明细（如有，请提供wind口径）；

5.广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司债券主承销商备选库入库申请表。

（三）申请境外债券产品主承销商的具体资料如下：

1.加盖公章的营业执照；

2.加盖公章的境外债券主承销商资质材料；

3.加盖公司持有香港证监会1、4、9号牌，及国际评级（标普、惠誉、穆迪）BBB+及以上的证明材料；

4.加盖公司公章的2021-2023年期间任意一年境外债产品承销规模、排名和承销明细；

5.加盖公司公章的2021-2023年期间任意一年在广西地区境外债产品承销规模、排名和承销明细（如有）；

以上资料复印件加盖主承销商公章后递送至我集团债券主承销商入库对接人处（邮寄或自行送达均可）。

本公告由市轨道集团负责解释，审查合格的主承销商可获取后续入库事宜的相关通知。

四、对接人及联系方式

轨道集团资本运作部：卢翱；联系电话：15507722343；地址：广西柳州市城中区东环大道232号之一柳州轨道集团。

附件1：债券主承销商备选库入库申请表.docx

                                                                                    广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司

                                                   2024年8月12日