柳州轨道集团成功发行全区首单全口径跨境融资备用信用证境外美元债券 发行利率创全区历史新低

柳州轨道集团成功发行全区首单全口径跨境融资备用信用证境外美元债券 发行利率创全区历史新低

2021-08-27 08:00 来源:

柳州轨道集团于2021年8月26日成功发行境外美元债券(一期),发行规模5000万美元,期限3年,票面利率2.3%,由华夏银行南宁分行提供备用信用证担保。本次发行是广西首单全口径跨境融资备用信用证境外美元债券,创全区境外债券发行最低票面利率。

自今年七月启动发行筹备工作以来,柳州轨道集团经过全方位、多角度、宽领域、深层次沟通,圆满完成本次发行工作。债券的成功发行,充分体现了国际资本市场和股份制银行对柳州轨道集团综合实力、信用水平和发展前景的高度认可,有效提升了广西地方国企的品牌价值,对于加快推进境内外投融资业务联动及更好建设壮美广西具有重大意义。

本次境外债的发行,是广西区域采用备用信用证模式开展境外发债的一次探索,是银企合作新模式的重大突破口,也是柳州轨道集团把创新作为引领发展的第一动力、不断推进模式创新的生动诠释。有力地彰显了广西区域国有企业始终坚持新发展理念,以实际行动不断探索金融创新,落实“十四五”时期经济社会发展目标、支持重大项目、重点产业、重要民生作出的积极贡献。

柳州轨道将持续围绕交通投资、产业发展、城市更新的业务布局,进一步链接国内外资本市场,聚力提升融资创新,全面落实市委市政府的工作部署,把集团公司打造成区域一流的城市综合服务商。


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